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ライフプランとマネープラン

資産づくりのポイント

ライフプランとマネープラン

資産づくりの第一歩は、自分の人生設計図であるライフプランを考えることです。つまり、自分や家族が、「これから人生をどのように過ごしていくか」という夢や目標を明確にすることから始まります。

結婚や出産、住宅の購入、子どもの成長に応じた教育や老後の生活など、それぞれのライフイベントとその時期を考えます。そして、「そのライフイベントにはどれだけお金が必要になるか」、「いつまでにいくら用意すればよいか」などのマネープランを立てましょう。

そうすれば、資金が必要となる時期や目標に合わせて、どんな金融商品を選べば良いかが見えてきます。

図 ライフイベント例

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